Трэклист:

1. Песня царевны Забавы - Татьяна Шабельникова
2. Песня Вани-печника - Михаил Боярский
3. Песня о мечте (Ах если бы!..) - Татьяна Шабельникова, Михаил Боярский, Гарри Бардин и Рогволд Суховерко
4. Песенка Водяного - Анатолий Папанов
5. Частушки Бабок Ёжек - Женская группа Московского Камерного Хора
6. Заключительная песня - Татьяна Шабельникова и Михаил Боярский