Трэклист:

1. "Бьют свинцовые ливни..." (Б.Мокроусов - Р.Рождественский) - Владимир Трошин
2. Куплеты Бубы Касторского (Б.Мокроусов - Е.Копелян) - Борис Сичкин
3. Романс белокурой Жози (Б.Мокроусов - Э.Кеосаян) - Инна Чурикова
4. Песня Яшки-цыгана (Б.Мокроусов - Р.Рождественский) - Василий Васильев
5. Песенка про сатану (Б.Мокроусов - Р.Рождественский) - Лев Барашков
6. Моя жизнь (цыганская народная) - Василий Васильев
7. Увертюра (Я.Френкель) - инстр., гитара
8. Погоня (Я.Френкель - Р.Рождественский) - Иосиф Кобзон
9. "Я - одессит, я из Одессы, здрасьте..." (Я.Френкель - Э.Радов) - Борис Сичкин
10. Русское поле (Я.Френкель - И.Гофф) - Владимир Ивашов
11. Цыганская таборная (нар.) - Василий Васильев, Борис Сичкин
12. Погоня (Я.Френкель) - инстр.версия
13. Куплеты шансонетки (Я.Френкель - Э.Радов) - Людмила Гурченко
14. "Над окошком месяц..." (Я.Френкель - С.Есенин) - Владимир Ивашов
15. Верба-вербочка (Я.Френкель - Э.Радов) - Людмила Гурченко
16. "Повисла в окне луна-уголек..." (Я.Френкель - Р.Рождественский) - Василий Васильев
17. "И над степью зловещий..." (Б.Мокроусов - Р.Рождественский) - Владимир Трошин
18. "Глухо спит война..." (Я.Френкель - Р.Рождественский) - Владимир Трошин